Mailinggroep automatisch vullen (met contactpersonen) op basis van filter(s)

Een prachtige nieuwe toevoeging aan de mailingmodule onder Relatiebeheer is het auto selectie filter. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de mailinggroep 'Hoofdcontactpersonen van klanten in branche X' maken. Automatisch worden dan alle contactpersonen geselecteerd die voldoen aan de ingestelde voorwaarden. In dit voorbeeld zou dat zijn status = Klant, branche = X en hoofdcontactpersoon = Aan.

U hoeft hiermee geen mailinggroepen te onderhouden, bij het versturen van een mailing worden gewoon alle contactpersonen geselecteerd op basis van het filter.

Om het makkelijk te maken hebben we onder de mailinggroep een lijst gezet met de geselecteerde contactpersonen zodat u direct ziet wie de mailing gaat ontvangen.

Schermvoorbeeld(en)

Informatie over dit ontwikkelpunt

Onderwerp
Waarde
Info
Ontwikkelpunt
6783
 
Ontwikkeld op
01-08-2019
 
Ontwikkeld in versie
v10
Versie gereleased?
Ja
 
Release datum
01-10-2019
 

Functie

Software
SMKB-3600
Relatiebeheer
Become-IT
7,35 mnd
Mailings
7.350000

Software » Bedrijfssoftware » Relatiebeheer
Verstuur snel en eenvoudig persoonlijke mailings en andere berichten naar uw relaties via de functie Mailings.
1251 keer bekeken

Meer...

De mogelijkheden voor het instellen van mailinggroepen zijn uitgebreid, hierbij de vernieuwingen op een rij.

  • Je kan nu naast het emailadres ook de naam instellen van de afzender van de mailing
  • Je kan nu instellen dat de gekozen medewerker de afzender van de mailing is
  • Bij de medewerker kan nu een handtekening worden ingevuld die via de code [signature] gebruikt kan worden in de mailing
  • Je kan nu medewerker opgeven als filter voor selectie van relaties of leads
  • De registratie van verstuurde mails is uitgebreid met naam afzender

Werkt u met de functie 'Leads'? Dan is het nu ook mogelijk om een mailing te versturen naar een selectie uit de lead registratie.

Met het autofilter van een mailinggroep kunt u selecteren op 'Branche', 'Status' en 'Herkomst' van de lead.

Vervolgens maakt u een mailing gekoppeld aan de mailinggroep en kunt deze versturen aan de geselecteerde leads.

In de mailing kunt u de naam van de lead als aanhef gebruiken.

Een prachtige nieuwe toevoeging aan de mailingmodule onder Relatiebeheer is het auto selectie filter. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de mailinggroep 'Hoofdcontactpersonen van klanten in branche X' maken. Automatisch worden dan alle contactpersonen geselecteerd die voldoen aan de ingestelde voorwaarden. In dit voorbeeld zou dat zijn status = Klant, branche = X en hoofdcontactpersoon = Aan.

U hoeft hiermee geen mailinggroepen te onderhouden, bij het versturen van een mailing worden gewoon alle contactpersonen geselecteerd op basis van het filter.

Om het makkelijk te maken hebben we onder de mailinggroep een lijst gezet met de geselecteerde contactpersonen zodat u direct ziet wie de mailing gaat ontvangen.

Een mailing kan nu gepersonaliseerd worden met de codes [TO] en [PORTAL].

Beste [TO], wordt dan bijvoorbeeld: Beste Jan,

En op de plek waar [PORTAL] staat wordt de link naar het Klantenportaal van die contactpersoon ingevuld als deze contactpersoon toegang heeft tot het Klantenportaal.

Handig om bijvoorbeeld een mailing te sturen met de vraag 'Kloppen uw gegevens nog? Ga naar het Klantenportaal om uw gegevens te controleren en te wijzigen waar nodig.'

Ook kan het gebruikt worden om klanten uit te nodigen iets te bestellen in de webshop, via de Klantenportaal login zijn ze dan direct ingelogd.

Het is nu ook mogelijk om bijlagen mee te sturen met een mailing. Handig als u een pdf of plaatje wilt meesturen met de mailing.
Laatst schreven we al over de compleet vernieuwde nieuwsbrieven module (https://www.become-it.nl/releasenotes/suite-mkb-online/smkb_market/8.5.0/) nu hebben we hetzelfde gedaan voor de mailingmodule.

Voor de helderheid even het verschil:
- Een nieuwsbrief wordt verstuurd aan een lijst met emailadressen + naam
- Een mailing wordt verstuurd aan een mailinggroep en in die mailinggroep zitten contactpersonen uit relatiebeheer.

De nieuwe mailingmodule is dus afhankelijk van relatiebeheer. Om een mailing te versturen moet u eerst een mailinggroep maken. In die mailinggroep kunt u losse contactpersonen toevoegen of alle contactpersonen in één keer.

Bij de contactpersoon is een vinkje gemaakt 'Mailings', hiermee kan een contactpersoon zich aan- of afmelden voor mailings.

Vervolgens maakt u een mailing aan, schrijft de tekst en verstuurt deze aan een mailinggroep. Het systeem doet de rest en gaat gepersonaliseerd de mailing versturen naar alle contactpersonen in de mailinggroep.

Het werkt snel en super eenvoudig, echt een aanwinst voor Suite MKB gebruikers met relatiebeheer.

In de toekomst willen we verder ontwikkelen in het maken van slimme mailinggroepen op basis van selecties. Bijvoorbeeld alle relaties die prospect zijn en daarvan de hoofdcontactpersoon.

Wordt vervolgd!