Straat, huisnummer en toevoeging apart invoeren

In het relatiebeheer hebben we ervoor gekozen om huisnummers en toevoegingen van een adres te scheiden. Het zijn nu 3 aparte velden geworden namelijk 'Straat', 'Huisnummer' en 'Toevoeging'.

In het hele systeem is dit doorgevoerd en ook in de koppelingen naar de boekhouding.

Deze aanpassing is een voorbereiding op de aansluiting op adresvalidatie. Hiermee kunt u door invoer van postcode en huisnummer automatisch de straatnaam en woonplaats ophalen. Dit voorkomt dan typefouten en zorgt voor uniforme invoer van adressen.

Informatie over dit ontwikkelpunt

Onderwerp
Waarde
Info
Ontwikkelpunt
7383
 
Ontwikkeld op
02-03-2020
 
Ontwikkeld in versie
v10
Versie gereleased?
Ja
 
Release datum
01-10-2019
 

Functie

Software
SMKB-3000
Relatiebeheer
Become-IT
14,70 mnd
Relatiebeheer
14.700000

Software » Bedrijfssoftware » Relatiebeheer
Verzamel en beheer relatiegegevens van uw contactpersonen op één centrale plaats, het vormt de basis van uw bedrijf!
5582 keer bekeken
Dienstverlening, Handel, Logistiek

Meer...

Het is nu ook mogelijk om bij een contactpersoon een titel op te geven. Denk aan titels als dr., drs. etc. In de aanhef wordt dit meegenomen.

In de zoeklijst van relatiebeheer kan je meerdere rijen selecteren via de?multiselect optie. Vervolgens kun je met de geselecteerde rijen de volgende acties uitvoeren:

  • Activeren
  • Deactiveren
  • Verwijderen

De interne weergave van contactpersonen is toegevoegd, zo kunt u beter onderscheid maken tussen personen met een zelfde achternaam en initialen.

In relatiebeheer is het nu ook mogelijk om rapporten te maken. Denk aan een rapport met alle relatiegegevens, een brief voor nieuwe klanten of iets dergelijks.

Alle velden in relatiebeheer kunnen in het rapport worden gebruikt, zoals bedrijfsnaam, contactpersoon en adres.

In het relatiebeheer hebben we ervoor gekozen om?huisnummers en toevoegingen van een adres te scheiden. Het zijn nu 3 aparte velden geworden namelijk 'Straat', 'Huisnummer' en 'Toevoeging'.

In het hele systeem is dit doorgevoerd en ook in de koppelingen naar de boekhouding.

Deze aanpassing is een voorbereiding op de aansluiting op adresvalidatie. Hiermee kunt u door invoer van postcode en huisnummer automatisch de straatnaam en woonplaats ophalen. Dit voorkomt dan typefouten en zorgt voor uniforme invoer van adressen.

Een adres kan nu worden voorzien van een alternatieve bedrijfsnaam. Op deze manier kunt u een document (offerte, order, factuur) adresseren aan een andere bedrijfsnaam dan de bedrijfsnaam van de relatie.

Dit wordt gebruikt als de werkzaamheden geboekt en uitgevoerd worden?op het adres van een particulier en de factuur gestuurd moet worden naar een bedrijf. Op deze manier worden alle offertes, orders en facturen wel gekoppeld aan het Klantenportaal van de particulier en tegelijk is de factuur geadresseerd aan een bedrijf die de rekening betaald.

Versie v10 / 7014

De financieel contactpersoon onder een relatie is de contactpersoon waar de factuur naar toe moet worden gestuurd. Bij bedrijven is dit vaak een aparte contactpersoon 'T.a.v.: Administratie' met het e-mailadres facturen@...

Uiteraard kan ook deze financiele contactpersoon wijzigen. Dit is nu getest en verwerkt zodat eventuele oude facturen altijd gekoppeld blijven aan de actieve financiele contactpersoon. Ook is het vanaf nu niet meer mogelijk om de financiele contactpersoon te kiezen op de factuur. Dit gaat vanaf nu volledig automatisch. Wel wordt zichtbaar gemaakt op de verkoopfactuur wie de financieel contactpersoon is ter controle.

De hoofdcontactpersoon kan ook tegelijk financieel contactpersoon zijn. Als dit niet zo is dan kan de hoofdcontactpersoon wel altijd ook alle facturen inzien in het Klantenportaal. De hoofdcontactpersoon ziet dus altijd alles.

Dubbele invoer van relaties komt sneller voor als er veel relaties in het systeem zitten. Het beste om dit te voorkomen is zoeken in relatiebeheer om te kijken of de relatie al in het systeem staat. Verder hebben we 2 hulpmiddelen toegevoegd.

  • Bij het toevoegen van een nieuwe relatie wordt na het intypen van het emailadres een lijstje gemaakt met relaties met hetzelfde emailadres.
  • Onder een contactpersoon verschijnt een lijstje met contactpersonen in het systeem met hetzelfde emailadres, hiermee wordt de gebruiker geactiveerd om te ontdubbelen.

In de zoekfunctie van relatiebeheer kunt u nu ook zoeken in extra adressen. Daarnaast kan er ook gezocht worden op straat + huisnummer en postcode. Dit werkt zowel in de online versie als in de App op dezelfde manier.

De relatiebeheer zoekfunctie is verbeterd op de punten:

  • Zoeken op naam (Jan van Dijk, J. van Dijk) werkt nu
  • Zoeken op postcode
  • Zoeken in extra adressen

Als de zoekterm is gevonden in een extra adres dan wordt dit adres getoond in het resultaat in plaats van het hoofdadres.

Deze zoeklogica is ook toegepast in de App.